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2、需求：终端需求(qiu)偏弱影响(xiang)持续，钢厂锰硅储备意愿不强。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产(chan)量创下近年来(lai)同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周(zhou)值同样如此(ci)，6月钢厂锰硅库存(cun)可用(yong)天数环比略有回升，但仍处于(yu)近年来同期较低水平，终端需求不足，下游备货意愿不强(qiang)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍇💟🍑，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😈🍅🧡👙，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👗，无风险利率持续下行💞💔，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍅💞😠，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响😡💋，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😈，是重要的选股方向

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“如果你对一家企业及其未来发展了如指掌🥥🥑，那么你所需要的安全边际就会很小。所以，假设你仍想投资一家较为脆弱的企业，你就需要更大的安全边际👜👜🥑。就好比你开着一辆卡车通过一座标明限重10000磅的桥，而你的卡车重9800磅，如果桥下只有6英寸深的沟壑🍎🧡，你可能会觉得没问题；但要是这座桥横跨大峡谷🍌👗，你可能就会觉得需要更大的安全边际🥦🥻。”（巴菲特🍄，1997）

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“我认为这反映出两(liang)点(dian)：第一，这证实了 Llama 模(mo)型举步维(wei)艰；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管(guan)理合伙人吉恩(en)・蒙斯(si)特告诉雅虎财经。

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1、上证报中国证券网讯6月28日，昂利康发布2024年度权益分派实施公告🥔👿💓。公司拟以公司总股本19610.8686万股为基数(按总股本20172.8186万股扣除回购专户上已回购股份561.95万股)，按10股派发现金股利1.25元(含税)，预计派发2451.36万元🥭👛。本次分配不送红股🩰，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。

2、作为“巨轮”所在地(di)的兴业(ye)太古汇，这两天也迎来客流高峰(feng)，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电(dian)子产品店都有不少(shao)顾(gu)客(ke)光顾(gu)，餐饮店外不少人在(zai)排队(dui)，茶饮店更是爆单(dan)。29日下午3点，商场(chang)内的阿嬷手作小程(cheng)序点单页面(mian)显示(shi)，前方130杯制(zhi)作中，去(qu)茶山(shan)也显示127杯制作中。