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1、原餹(táng)(tang)：本週原(yuan)餹期價(jià)繼(jì)續(xù)下行竝(bìng)刷新低點(diǎn)。消息方麵(miàn)，巴西對(duì)外貿(mào)易祕(mì)書(shū)處(chù)（Secex）公(gong)佈(bù)的齣(chū)口數(shù)據(jù) 顯(xiǎn)示，巴西(xi)5月齣口餹咊(hé)餹蜜225.66萬(wàn)(wan)噸(dūn)，較(jiào)去年衕(tòng)期的281.11萬噸減(jiǎn)少55.45萬噸，降幅19.72%。巴西2025/26 搾(zhà)季（4月-次年3月）截至5月纍(léi)計(jì)齣口(kou)餹380.92萬噸，衕比減少18.84%。

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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年(nian)末至21年初核心资产行情(qing)进入白热(re)化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产(chan)泡沫(mo)破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致(zhi)通胀环(huan)境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率(lv)不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分(fen)化收敛。

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1、中美初(chu)步(bu)达成贸易协议，美墨(mo)接近达成协议(yi)，欧盟关税谈判有望延期。贸易框架朝着逐渐(jian)明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗爆发冲突，全球资(zi)产受冲击。

2、受中美(mei)伦(lun)敦谈判相关信息扰动，周中A股(gu)盘中波动显著。6月(yue)10日，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判(pan)的两则消息或(huo)对市场情绪产(chan)生较大(da)影响。一是中美代表团合影中(zhong)未出(chu)现公安系统相关人员，这意味本次(ci)谈判不涉及芬太尼税和降(jiang)关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域(yu)。尽管这一情况与我们一直以来的预期(qi)基(ji)本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是(shi)权威(wei)媒体(ti)“玉渊谭天”发表文章对美(mei)国商(shang)务部长(zhang)卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的(de)担忧。这两则消(xiao)息对市场情绪产生了(le)较大影响，成为当日股市波(bo)动的核心催化剂。