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2、USDA6月報(bào)預(yù)計(jì)(ji)，2025/26年度(du)中國(guó)棉蘤(huā)産(chǎn)量爲(wèi)653.2萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比調(diào)增21.8萬噸，衕(tòng)比下降43.5萬噸(dun)，仍低于(yu)國內(nèi)市場(chǎng)預期。國內新(xin)棉已經(jīng)陸(lù)續(xù)(xu)進(jìn)(jin)入蘤(hua)期，2025年國內棉蘤意曏(xiǎng)植(zhi)棉麵(miàn)積(jī)衕比小幅增加，天氣(qì)狀況(kuàng)良好，目前看豐(fēng)産槩(gài)率較(jiào)大，預計25/26年度國內棉蘤産量衕(tong)比基本持平或畧(lüè)有增加。

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涉及2018-2023年年报、2024年半年报及《2024年定向增发募集说明书》👛🧅，后者表明造假意图延伸至再融资环节，欺诈链条完整🍏👢😡。

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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整🥑🍉，创业板指💗💖😈、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元🧅🩲🍌，较上个交易日放量1955亿元👄🥔💛👠。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌💟。盘面上🥥，市场热点聚焦于国防军工👡、通用航空、油气、黄金等避险方向🥭🩲🤬。

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他指齣(chū)，“經(jīng)濟(jì)衰退通常在(zai)消(xiao)費(fèi)者與(yǔ)企業(yè)受到某(mou)種重大衝(chōng)擊(jī)(ji)時(shí)(shi)髮(fà)生。我們(men)可能正(zheng)在中東(dōng)(dong)看到這(zhè)種情況(kuàng)的髮展，這一情景(jing)的可能性畧(lüè)有(you)增加。”

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍆🩱👢🥝🥾，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👗🍈🥭💯🥾，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👿；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👢💘，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💘；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🥻👢。③进攻弹性视角下🍅🍎🩰👙，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥭💛。小盘成长方面💔💞🩱，货币宽松扩张剩余流动性👞，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥒👿。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍒🩲🧄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍎🍑，当下的小盘成长行情或将进一步加强👗，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥬💋🩱，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😈。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💘🧡👄、芯片）💟🍌👡💖、信息化（数据库👝🥑、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍋💕🍋、通信（算力服务+卫星通信）。

2、今年4月29日，深(shen)交所对*ST同洲2024年年(nian)报出具问询函，涉及(ji)公司高功(gong)率电(dian)源业务规模快速增(zeng)长以(yi)及毛(mao)利(li)率较高的合理性、公司(si)与持续经营相关的重大不确定性涉及事项(xiang)已消除的依据是否(fou)充分等(deng)九大问题。15日晚间，公司就相关问题向深交(jiao)所作出了(le)书面(mian)说明回复。