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展(zhan)望7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继(ji)续活跃。6月股(gu)票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月(yue)，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资(zi)金有望延(yan)续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥕🍉，引发A股估值重估🥭🥒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😡，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍇，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👿，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍅💌🍊，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍈💯🌽。这个逻辑之下🥥，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👄，是重要的选股方向

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。往后去看，关(guan)税的影(ying)响在美国(guo)通(tong)胀和增长数据可能逐渐(jian)得到体现，在美(mei)国重要经济数(shu)据出炉前后，市(shi)场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动(dong)，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、Counterpoint Research的报告显示👛💓💘🤍，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上💔🍎，联发科份额为36％排第一，高通28％🍎，苹果17％💔，紫光展锐以10％位列第四👞🥥🍉💓。