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从(cong)轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额(e)收益的(de)比例衡量，第一轮行情聚(ju)焦于算力和人形机(ji)器人，超额收益行业(ye)比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动(dong)，超额收益行(xing)业比例超 60%，轮(lun)动范围(wei)显著(zhu)拓宽。

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这波行情什么时候会(hui)结束？前述(shu)长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准(zhun)。但可以确定的是，现在跨国(guo)药企面临(lin)专利悬崖(ya)到期，必(bi)须要(yao)储备足够多的(de)有(you)竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”，单个产品的交易价格更低，再加上中国(guo)在临床研发效率上的优(you)势，都让跨国药企心动(dong)。

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華(huá)創(chuàng)證券也認(rèn)爲(wèi)(wei)，在相對(duì)低利率環(huán)境(jing)下，銀(yín)行盈利咊(hé)分(fen)紅(hóng)的穩(wěn)健性依舊(jiù)凸顯(xiǎn)，且中長(zhǎng)期資金入市的邏(luó)輯(jí)未變(biàn)(bian)，股息率高、資産(chǎn)質量有較(jiào)高安全邊(biān)際(jì)的銀行仍(reng)有絕(jué)對收益。

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何(he)傑(jié)錶(biǎo)示，綜郃(hé)(he)改(gai)革(ge)“2.0”的(de)藍(lán)圖(tú)(tu)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)在于抓好(hao)落(luo)地落實(shí)。許(xǔ)多(duo)改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)(ding)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地(di)方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。

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1、英国央行将于周四伦敦时间中午宣布(bu)利率决议(yi)，此前一天将公布英国通胀数据。尽管有迹象表明英(ying)国增税和美国关(guan)税正在拖累经济并导致(zhi)裁员，但(dan)市场普遍预期(qi)投票结果将(jiang)维持政(zheng)策利率(lv)在 4.25% 不变。

2、安利股份表示，作为车企品牌(pai)的T2供(gong)应商，公司主要与汽车(che)座椅厂、饰件厂等 T1供(gong)应(ying)商建立(li)直接(jie)业务合(he)作。主流车企缩短账期政策对公(gong)司形成实质性利好，将通过加速应收账款(kuan)周(zhou)转，改善现金流、降(jiang)低财务风(feng)险。