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隨(suí)着(zhe)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最看業績的月份之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加(jia)註重(zhong)交(jiao)易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景氣(qì)投資或更加有傚(xiào)。從(cóng)各行業看，7月勝(shèng)率較(jiào)高的方曏(xiǎng)主要集中(zhong)在以軍(jūn)工(gong)、新能源爲(wèi)(wei)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，以及(ji)鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資源品闆塊。

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从目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支(zhi)托(tuo)底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计(ji)半年报业绩(ji)同比增速(su)仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口(kou)期(qi)对A股整体影(ying)响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和(he)地产压力(li)进一步提升，有待7月政治局会(hui)议定调(diao)新的稳定(ding)需求(qiu)的措施。近期国内投资链大宗商品有(you)企稳回升的(de)态(tai)势，可能反应了这种预(yu)期(qi)。

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▶ 结合工业企业盈利🩱、库存周期🥔、合同负债增速🍎🩲、二季度行业中观景气度等维度💋🩱🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👄，半导体、光学光电子💓、消费电子🩲、运营商🍎🤬🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍉🥭👿，业绩有望改善；2）中游制造领域🥥，部分领域景气度有所回暖😈🥔，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍄🍍🧅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💓🌽🍉💕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥬，其中饮料乳品👅、农副产品👄🍅🥦、家电🤬🥝💌👢、家具🥝🥕🥬💝、饰品🌽🍈🍄🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓🩲；

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周思聪：上(shang)半年港股市场表现亮(liang)眼，主要(yao)是(shi)中国科技资产(chan)价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增(zeng)强了市场信心，尽(jin)管受(shou)关(guan)税风波影响出现波(bo)动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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1、据上交所官(guan)网，视涯科技股份有限(xian)公司科创板首发申(shen)请获得上交所受理。此次视涯科(ke)技拟募集(ji)资金20.15亿元，保(bao)荐机构(gou)为(wei)国泰(tai)海通。此外，据媒体2024年10月报道，此前，视涯(ya)科技完成7轮(lun)融资，最近一笔是在2023年(nian)2月的C轮融资，歌尔股份、源(yuan)码资本、鼎泰海富、合肥国鑫资本、火眼投资等为投资方。胡润研究院发(fa)布的(de)《2024全球独角兽(shou)榜(bang)》显示，视涯科技估值超百亿元，为合肥新(xin)增独(du)角兽公(gong)司之一。

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