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1、二季度(du)消费服务(wu)行业盈利在(zai)扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下(xia)有望延续两位数增长。从(cong)社零表(biao)现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较(jiao)高景气(qi)，相关领域盈利(li)有望持续改善。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💝🥥👿。从基本面的角度来看🍑🥦，财政指数的发力和消费的韧性👛💌👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩲💞🤍🥻😡，在科技🥒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💝🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💌🥕🍒🍆，资产荒趋势依然存在🥿👡💓💓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍄、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡，类似现象在2020年也出现过🍓，我们称之为牛市阶段II🧡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。