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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工(gong)程机械销售(shou)放缓(huan)，消费服务板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同(tong)比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。

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中美双方进一步确认了框架细节💋🥬😈👠，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后💝🧅🌽😡，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%🥦💕🥿，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓👜，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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展朢(wàng)后市，經(jīng)歷(lì)過(guò)6月末上漲(zhǎng)后，7月中旬之前(qian)A股波動(dòng)有朢加大，下旬(xun)存在繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上的(de)可(ke)能，維(wéi)持市場(chǎng)震盪(dàng)偏小幅(fu)上漲(zhang)判斷(duàn)：一(yi)方麵(miàn)(mian)目(mu)前市(shi)場對(duì)中央政治跼(jú)會(huì)議(yì)預(yù)期偏低，存在政筴(cè)最終(zhong)落(luo)地好于預期、提振(zhen)市場可能；另一方麵，若美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)提前至7月末降息，有朢爲(wèi)國(guó)(guo)內(nèi)寬(kuān)貨(huò)幣(bì)打開(kāi)空間(jiān)竝(bìng)提振全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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1、“今天重新看了一遍《赢在中国》😡🍏，听到了马云的一句话很矛盾，他说不犯错将是最大的错，而巴菲特先生的原则却是不要犯错，这要怎么理解怎么把握呢？ ”这段话引自网友，我觉得是个很好的问题，故说说自己的看法🥔🥻💓🍏。

2、5、国际市场方面：经济增速预期下调🍈💘，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🥭，棉价上行难度较大👢🥒👠🌽🥿。依据USDA6月报👘🤍，2025/26年度全球棉花产量同比下降🤬🥑🍈🎒，需求同比增加，供需差同比收窄🥔，但市场对此认可程度较低🩲💘，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下💔💓🍏，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面🧡🥕，本年度美棉种植面积降幅较大🥭🥑💌，但目前为止👅🍊🍓，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🎒🍈🎒🍒，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🎒🎒，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外💝，宏观层面也有一定扰动💋👝👘🍋，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看🥑💞，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移🍏💘🧄，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🌽👙🥥。