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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也多次提及消费🧅🩲，强调实施提振消费专项行动，多渠道促进居民增收。

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由(you)于公司处于亏损状态，净利率为负。不过，经调整后的净利率（非国际财(cai)务报告准则计量）呈现出改善趋势。2021年经调整净利率为(wei)-96.7%，2022年(nian)为-56.1%，2023年为-20.7%，2024年上半年为-24.8%。虽然(ran)仍为亏损，但亏损占收入(ru)的比例在逐(zhu)渐(jian)减少，显示出公司(si)运营效率有所提高。

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成份股方面，白酒👅🧅、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘😡🥻🧅🍓，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒💔🍓🍍、今世缘跌超4%💟😈，泸州老窖、舍得酒业💛👢🍍🥾🍆、酒鬼酒等多股跌超3%。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥒，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👜👛🍏，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍉🥥，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💝🥒；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍇、公路💕🍈🥥；补贴政策推动下💓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下😡😠，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👠🥬👙💋，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🤬💋🍎，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍈👡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥻🥻💞👠、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥑，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍆。行业关注自主可控，包括电子（算力🍄、半导体设备🥑、芯片）、信息化（数据库😈、操作系统）🎒💓🧅🩰、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👠💘🍏。

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1、在新能源(yuan)汽車(chē)方麵(miàn)，讚(zàn)美汽車已進(jìn)(jin)入15箇(gè)非洲國(guó)傢(jiā)，通過(guò)(guo)“貿(mào)易+組(zu)裝工廠(chǎng)+網(wǎng)(wang)約(yuē)(yue)車運(yùn)營(yíng)”三軌(guǐ)糢(mó)式(shi)開(kāi)搨(tà)市場(chǎng)。“去年我們(men)(men)齣(chū)口了2000檯(tái)新能源汽車，今年將(jiāng)(jiang)達(dá)7500檯。未來(lái)，非洲新能源汽車市場(chang)不會(huì)低于數(shù)韆(qiān)(qian)萬(wàn)級(jí)槼(guī)糢。”讚美汽車董事長(zhǎng)李秀維(wéi)錶(biǎo)示。

2、值得注(zhu)意的是，在银行板块持续上涨(zhang)的同时，看(kan)多资金仍在不断涌入。上交所(suo)数据显示，截(jie)至6月12日，银行(xing)ETF（512800）已连续6个(ge)交(jiao)易日获(huo)资金(jin)净流入，合计达6.61亿元。