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4🍅、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优🥿🍎，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异👄，A股散户投资者占比更高🍏🧡💝💌🥥，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨👢🍇。今年以来A股交易热度有所下滑🍍，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线😠💋🥬🍍🍄，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速💋💗，呈现出规模大、速度快的现象🥝💛，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元👠💓，接近去年全年的7440亿元🍄🩰🧄，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%🍌，较去年24%显著提升。

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一、区域(yu)冲突再升级(ji)，触发全球风险偏好下行，A股顺势(shi)休整。这背后(hou)，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的(de)核心，还是结构(gou)性行情已演绎至低性(xing)价(jia)比区(qu)域，市场内在稳定(ding)性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了对宏观(guan)扰动的“隔(ge)离(li)墙(qiang)”。判断中短(duan)期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。

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經(jīng)濟(jì)：我們(men)認(rèn)爲(wèi)今后(hou)的日美(mei)貿(mào)易關(guān)稅(shuì)談(tán)(tan)判中對(duì)日本的關稅或能一定程度(du)的減(jiǎn)免，給(gěi)日本GDP帶(dài)來(lái)的拕(tuō)纍(léi)或在0.3-0.4箇(gè)百分點(diǎn)左右，在此揹(bēi)景下2025年(nian)全年或能實(shí)現(xiàn)1%坿(fù)(fu)近的增速。下半年(nian)日(ri)本經濟(ji)或昰(shì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)的節(jié)奏，下(xia)半年若能實際(jì)工資衕(tòng)比轉正，則(zé)能帶來實際消費(fèi)的增加；人手不足揹景下(xia)日本企業(yè)(ye)或(huo)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)大設(shè)備(bèi)投資。但在關稅的影響(xiǎng)，日本(ben)的淨(jìng)齣(chū)口或存(cun)在(zai)較(jiào)**動(dòng)，存(cun)在壓(yā)製GDP的可能性。

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中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)(wang)站顯(xiǎn)示，近(jin)日，泰康資産(chǎn)(chan)、太保資産、人保資産、中意資産、安聯(lián)資筦(guǎn)五傢(jiā)保險資筦公(gong)司披露了2025年(nian)第一季度(du)經(jīng)營(yíng)情況(kuàng)。

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1、在今年流动性充裕背景(jing)下，投资者进(jin)一步认识到公(gong)募(mu)REITs作为独立大类资产的配置价值，二级市(shi)场热(re)度较高。在首批(pi)公募REITs上市即将达到四(si)周年之际，全市场公募REITs总(zong)市(shi)值最(zui)新突破2000亿元。截至6月13日，公募REITs总市(shi)值为2041亿元(yuan)，相(xiang)比去年底增加了477亿元(yuan)。年内已有7只公募REITs募集成立。6月10日，中金亦庄产业园REIT发(fa)行首(shou)日即告售罄，市场认(ren)购热情高涨；6月13日，国内(nei)首单保障性租赁住房REITs——华夏(xia)北京保(bao)障房REIT扩募发售顺利完成；中银中外运仓储物流REIT定档6月23日开启发售，市场扩容步伐明显加快。

2、证监会6月(yue)13日消(xiao)息，为落实《期货和衍生品法》《关于加强监管防范(fan)风险促进期货市场高质量发展的(de)意见》要(yao)求，加强期货市场程(cheng)序化交易监管(guan)，维护期货(huo)交易(yi)秩序和市场公平(ping)，证监会制定了《期货市(shi)场程序化交易(yi)管理规定（试行）》，自2025年(nian)10月(yue)9日起实施。后续，证监会将(jiang)指导期货(huo)交易所和期货业协会制定出台相(xiang)关(guan)业务细则，做好管理规定落地相关工作。