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跨市场投资需求旺盛，产品国际化是未来必然态势😻🍌🍌💛。目前已有多家公募开始布局互联互通产品，如招商基金旗下的招商利安新兴亚洲精选ETF于今年上市，华泰柏瑞基金与南方基金发行的国内首批专注于沙特***市场的ETF在去年上市。

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不过，近10年，基金对银行股(gu)的配置比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实(shi)迈入了产业快速(su)转型(xing)升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统(tong)的银行板块切换至新(xin)兴产业是顺势而为。从(cong)基金季报的口径看，基金持股市值中银(yin)行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配(pei)置水平(ping)都(dou)在低(di)位徘徊。

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1、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🧡🍋，美联储加息预期冲击港股下跌💯，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化👄😡🥑🥦；

2、行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期(qi)价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续(xu)改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入(ru)收(shou)获(huo)期，自由(you)现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续(xu)回(hui)升，截至(zhi)25/5已上行(xing)至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇(hui)金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项(xiang)政(zheng)策支(zhi)持股市流动性，当下的(de)小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业(ye)关(guan)注自主可控(kong)，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材(cai)料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。