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6月重要(yao)政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要(yao)政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消(xiao)費(fèi)相關(guān)政(zheng)筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場(chang)高質(zhi)量髮展以(yi)及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)(jian)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措(cuo)施，積(jī)極(jí)(ji)推動(dòng)金螎(rong)開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮(fa)展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方(fang)麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力(li)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)(nei)捲(juǎn)等政(zheng)筴持續髮佈。

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1、结合细分领(ling)域中观指标来看，受益(yi)于行(xing)业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望(wang)延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持(chi)续(xu)较高速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈(ying)利或超(chao)预期。

2、近期A股科技板块强势反弹💞💯😡，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息👛，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🥾👘，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🤬🍈🍑，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🧅，故近期美元资产回流👅👿🎒🎒🥻，美股强于欧股、黄金走弱🥒、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💋。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💘🍍，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥬，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💌🥑💔🍅。