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另一方面，下半(ban)年经济的隐忧日益明显(xian)。由于去年下半年出口基数较高，同(tong)时今年上半年受关(guan)税扰动影响出现了抢(qiang)出口现(xian)象，因此(ci)下半年出口压(ya)力较大。从当前的货物(wu)贸易吞吐量来看，已(yi)转为零增长左右(you)。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金(jin)供需：7月增量資金或有(you)朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨(jing)流(liu)入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有(you)朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信(xin)號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股(gu)票市場可(ke)跟蹤(zong)資金淨流(liu)入，各類(lèi)(lei)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入(ru)。

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中(zhong)国(guo)科技产业(ye)集团（08111）发布截至2025年3月31日(ri)止年度业绩，收入80.4万元，而2024年度并无取得任何收入。毛利(li)为30.3%，而截至2024年3月31日止年度为零。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)(bao)的推薦(jiàn)中提到(dao)“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度(du)，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)(ji)、醫(yī)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業(ye)配寘(zhi)方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消(xiao)費(fèi)(fei)崛起、以及行(xing)業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重(zhong)點(dian)關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)(hu)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份(fen)TV LCD 出货量为19.60百(bai)万个(ge)，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚(gun)动(dong)同比由正转负至-8.73%（前值(zhi)为0.65%）；NB LCD 出货量为(wei)36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增(zeng)幅收窄至(zhi)10.27%，三(san)个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显(xian)示器出货量为14.30 百万个，月环比(bi)上行 9.16%，同比由(you)正转负至(zhi) -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百(bai)分点至 0.49%。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🩰😈🍄🍅🍅、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍈🤬👘。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上💟👗🍄，本周综合🍒🥥、通信行业大市值风格显著。