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近期英國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)數(shù)(shu)據(jù)持續(xù)走弱，在增稅(shuì)措施與(yǔ)美國貿(mào)易政筴(cè)(ce)雙(shuāng)重壓(yā)力下，英國央行正麵(miàn)臨(lín)新的降息攷(kǎo)驗(yàn)。本週週四英國央行貨(huò)幣(bì)政筴委員(yuán)會(huì)將(jiāng)(jiang)召開(kāi)議(yì)息(xi)會議，市場(chǎng)普遍預(yù)期該(gāi)央行(xing)將維(wéi)持基準利率(lv)在4.25%不(bu)變(biàn)，但政筴轉曏(xiǎng)的信號(hào)已癒(yù)髮(fà)明(ming)顯(xiǎn)。

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1、2🩳👙、估值：港股更便宜，结构上汽车🤍、军工💘👄💝👄🥾、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看👡，多年来港股持续低于A股🤬🤍🍑🥥，截至6/13🩰，万得全A PE（ttm🥿🥭👡💋🩳，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💝，同期万得全A 17.5倍、35%分位💋🎒🍇，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🍎🌽💌、17%分位💝🩳，同期万得全A 17倍👄💌🥾、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE🥭💟🍒🩱，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🍊、电子（81%）AH估值溢价更高🥝👠🍎，即港股相对A股更便宜👅👄🍒🍎。商贸零售（-43%）🥻、家电（9%）、银行（12%）👅、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🥻🌽。

2、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影(ying)响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当(dang)前中东局(ju)势会压制全(quan)球(qiu)市(shi)场(chang)风险偏(pian)好(hao)，全球风险资产价格短期预(yu)期(qi)承压。同时推升原油、贵金(jin)属等(deng)大宗商品价格，进(jin)一(yi)步(bu)可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘(yuan)冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利(li)等(deng)防(fang)御(yu)性板块；其(qi)中油(you)气与贵金(jin)属（黄金、白银(yin)等）或将存(cun)在(zai)较优的投资(zi)机会；考虑冲(chong)突爆发后中(zhong)东地区航线受到影响，叠加原油(you)价格飙涨，将会推(tui)高运力(li)成本，加剧全(quan)球通胀，具有国际航线(xian)运营资质的公司将具备较好的投(tou)资机会(hui)。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求(qiu)披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月(yue)15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优(you)。风(feng)格(ge)有明显的日历效应，大盘(pan)成长(zhang)风格、创业(ye)板指数在收(shou)益率上表现较好。