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6月30日，英诺赛科发布公告💛🥥🥬👜👿，有关（其中包括）公司与基石投资者STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日😈。截止本公告日期👞，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

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从需求看🧅🥿，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%🩲👘，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨😈，同比下降3.73%🍅🎒💟；热卷周均表需317.87万吨🍈🩲💓，同比增长1.71%🥿。从国内需求看🥥👄，房地产仍处于下行周期🍒💓👘，基建表现一般🥔💯，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械👅、造船👅💛、风电需求持续增长🍇💌🥭，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力💌🍆🍓🍋。

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目(mu)前(qian)來(lái)(lai)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突(tu)迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊(he)，雖(suī)然有反復(fù)，但(dan)昰整體(tǐ)(ti)來看對資本市場的(de)影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)(mian)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)(rao)動(dòng)降低。

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而无论是重股高内在(zai)回报率权重股，需(xu)要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现(xian)金流继续改善，同时资本(ben)开支呈现下降(jiang)趋势，从而(er)强(qiang)化投资(zi)者对权重(zhong)指数(shu)及优质股票自由现金流改善的(de)预期，进一步提升A股的自由现金流收(shou)益率(lv)和市场吸引力。在回报率逻(luo)辑持续强化(hua)的背景下，预计(ji)将(jiang)进一步推动场外资金(jin)加大对A股的增持力度。

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1、下图展示了本周因子在沪深300👅👚💔、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益😈🍅。

2、本周，基本面因子在各行(xing)业表现分化(hua)，净资产(chan)增(zeng)长率因子、每(mei)股净资产因子和每股经营(ying)利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因(yin)子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益(yi)明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。