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经过测(ce)算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其(qi)后(hou)续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动(dong)”原则，通(tong)过月频调仓方式构(gou)造大宗交易组合。（组合(he)构造详情(qing)见2023年8月5日报告《提(ti)炼大宗(zong)交易背后蕴含的超额信息——量(liang)化选股(gu)系列报告(gao)之十(shi)一(yi)》）

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然而👙💯🎒，这一消费心理正在面临冲击🥔，近日下达的“最严限酒令”进一步冲击白酒消费。白酒主要的消费场景是婚庆寿宴💘🥥、聚会和家庭独酌，有宴请需求的中老年商务人士居多🍊😈💌。新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于公务接待工作餐的相关规定使酒企重要的宴席用途遇冷，即“公务接待工作餐不得提供香烟🍊🩰🥝，不上酒”。

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今年5月，四川省医疗保(bao)障局新增(zeng)“免陪照护服务”价格项目，以省管三甲公立(li)医(yi)疗机构为例，1名护士或护理员照(zhao)护1名患者，价(jia)格为每人每日240元；1名护士或护理员(yuan)照护多名(ming)患(huan)者(zhe)，价格为(wei)每人(ren)每日(ri)100元。“院方会结合人力成本、照护数量、照(zhao)护难度等因素收费，公示(shi)服务内容和收费标(biao)准，家属可以(yi)充分比较评估后自主选择。”成都市第八人民医院(yuan)院长(zhang)晏殊说。

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结(jie)合细分领域(yu)中观指(zhi)标来看，受益于行业供需改善，面板(ban)价(jia)格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯(xin)片需(xu)求旺盛(sheng)，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量(liang)及出口量攀升(sheng)，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大，运(yun)营商盈利(li)有望保持(chi)稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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1、海外(wai)供应端，上半年(nian)整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能(neng)项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比(bi)降2657.2万吨(dun)。下半(ban)年随着季节性影响因素减少和新增(zeng)项目(mu)的(de)投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中(zhong)四(si)大矿(kuang)山以稳产为主(zhu)，主(zhu)要关注vale的产量(liang)增量，预计下(xia)半年四大矿山同比增加(jia)1300万吨。若矿价下跌(die)，中小矿山(shan)发运情况将增加不确定性。目前新(xin)增产能项目的投产进度存在不确定性，预(yu)计今年整体实际增(zeng)量(liang)有限，更多增量在明年体现，关(guan)注铁桥项(xiang)目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目(mu)的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增(zeng)加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加(jia)1000万吨。因为去年下半年产(chan)量(liang)较低，预(yu)计今年全年国产(chan)矿产(chan)量同比下降100万吨。

2、2024年，公司海外业务实现营收3.02亿元，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元🍓🥬😠🍉，其中海外项目订单金额2.15亿元🍍。