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相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情,但如果美(mei)联储在7月意外降息,并且中国央行(xing)同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题(ti),指数型(xing)机会可能还需要等三季度末(mo)到四季(ji)度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车,标志着产品力正替(ti)代(dai)产品形式,推动(dong)全球电气化进程全面加速东移,下一个(ge)阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提(ti)升,以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重(zhong)启,科技领域产品催化频出,或(huo)将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块,有望接力(li)创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机(ji)会的重心。
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