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从贸易到债务🩱🥕👝，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和💗，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限👅🎒，关税路径和高利率限制下🎒， 下半年美国基本面走弱趋势延续🍏🥻🍓🍇，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金🧡。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地😡🥻💕🍍，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🥒🍈💋🩳， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🍆💌，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进💛，黄金的战略意义持续凸显。

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2025年(nian)2月，国家(jia)发改委取消“强制配储政(zheng)策”，推动储能行业从政策驱动转向市场驱动。这(zhe)一变革为具(ju)备全生命周期成本优势的技术路(lu)线开辟了蓝(lan)海。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对(dui)美(mei)联储7月(yue)降息预期有所升(sheng)温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增(zeng)长数据(ju)可能逐渐得到体现，在美国重(zhong)要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储(chu)9月的(de)降息预期，或增大(da)美(mei)元指(zhi)数、美债收益(yi)率的波动，从而构成对A股的(de)阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半(ban)年(nian)美联(lian)储重启(qi)降息概率仍较大。

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