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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波(bo)动。具体配置方(fang)面(mian)：1）A股(gu)建(jian)议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值(zhi)得重点关注；应用环(huan)节(jie)需要持(chi)续跟(gen)踪观察，其中(zhong)多模态视(shi)觉理解应用(yong)趋势明(ming)确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司(si)，以及(ji)绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等(deng)产品；2）港股步入自下(xia)而(er)上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股的配(pei)比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新(xin)一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

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