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我们认(ren)为下半年，美国和非美地区的经(jing)济(ji)动能将走向收敛，主(zhu)要受美国经济放(fang)缓的推动。在美国私人部门的资产(chan)负(fu)债表(biao)仍有韧性(xing)的(de)背景下，我(wo)们认为美国陷入衰退的风险不大，但(dan)增长(zhang)边际放缓，通胀因为关税有一(yi)定韧性（见中金宏观《美国宏观经(jing)济2025下半(ban)年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是(shi)受益于更宽松的货币政策(ce)环境(jing)（非美地(di)区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根(gen)据(ju)IMF的测算，非美地区GDP产出缺(que)口(kou)仍未转(zhuan)正。但是需要注(zhu)意(yi)的是，下半年非美地区经济(ji)动能(neng)的修(xiu)复仍面临几个方面的制约。一方面，关税和地缘变化(hua)带(dai)来的不确定性仍高；另一方面，前期因为关税而使得部分地(di)区的出口(kou)和增长前置。

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2、本(ben)周一，国际黄金价格继续上涨，受(shou)以色列与伊朗冲突升级**，避险资金大规模流入贵金属市场。亚洲交易时段内，现货黄(huang)金一度上涨0.6%，逼近3450美(mei)元/盎司关口，距离4月份(fen)创下的历史最高纪录仅约50美元。