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2025-08-14 15:45:37 作者：金琢珉

⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创(chuang)新药。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称🍓🥭，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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2、（1）供应方面，2025 年(nian)全球锡生产面临诸多扰(rao)动，佤邦复产时间不(bu)断推迟，印尼精炼(lian)锡(xi)生产和出口恢复(fu)偏慢，刚果（金）动乱导致(zhi) Alphamin 停产(chan)及当(dang)地手(shou)工采(cai)矿受(shou)到冲击，国内银漫矿业因安全事(shi)故停采，均加(jia)剧了市场(chang)对(dui)供(gong)应的担忧(you)。不过，当前大部(bu)分国家或地区供应扰动已逐步平(ping)息，唯有缅(mian)甸(dian)佤邦复产节奏仍存变数(shu)，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山(shan)和精(jing)锡产量将(jiang)分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增(zeng)长 1.5% 至 19.1 万吨。

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