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2025-06-24 23:51:37 作者：龚四风

行(xing)业(ye)配置(zhi)：维持(chi)哑铃配置思路，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成(cheng)长性。具(ju)体方向提供三个(ge)视(shi)角：①稳定视角(jiao)下，关(guan)注盈(ying)利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推(tui)动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙(long)头(tou)。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的(de)电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具(ju)、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加强，而本身弹(dan)性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下(xia)同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大(da)的优势(shi)。行业(ye)关注自主(zhu)可(ke)控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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2、为(wei)什么(me)要削(xue)减一(yi)个比以往任何时候都更需要的受欢迎(ying)项目？这(zhe)似乎是**对(dui)高校更广泛攻击的一部分。高级官员毫不掩(yan)饰他们对高等教育的蔑视(shi)。想想副总(zong)统 JD・万斯(si) 2021 年(nian)在全国保守主义会议上的演讲，标题是 “大学是敌(di)人”。“大学(xue)传递的不是知识(shi)和真理，而是欺骗和谎言，” 他(ta)宣称。他说，鼓励年轻人承担债(zhai)务 “去大学被洗脑(nao)” 是荒(huang)谬的，并总结道：“我们必须摆(bai)脱这种心态，即在美国过上美好生活的唯一方式、我们的孩子成功的唯一(yi)方式，就是去一所(suo)四年制大学，在那里人们会学会憎恨自己的国(guo)家，并在这个过程中(zhong)背负大量债务。”

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