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米(mi)赫利週日在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)持在高于過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)充道，**明(ming)年提高預(yù)算赤字的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加劇(jù)價(jià)格壓(yā)力。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🤍👙🍈、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电👗🎒、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善👙。

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共和党人正利用和解程序💗🥕，以简单多数通过这项大规模立法👚👠💌😡🧡，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的💟💝👄🎒🥒。但共和党人希望修改这一流程👛🥝🥝，假设现行政策将无限期延续。

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从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。

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1、行业(ye)层面，展望(wang)7月份(fen)，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企(qi)业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考(kao)。预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制造领(ling)域(yu)，部分领(ling)域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或(huo)有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。

2、在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼(ni)担任伊朗团队的主(zhu)要顾问和(he)代表，因此有(you)关他的(de)消息在以伊冲(chong)突升级中尤为(wei)受到(dao)关注。在28日现身国葬之前，有(you)关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列(lie)13日打击伊朗，导致多(duo)名官员和科研人员丧生(sheng)后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡(wang)。