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何杰表示😈👿，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就👛🩲，关键在于抓好落地落实🥻。许多改革仍属于框架性👠🧄、方向性的部署🧅🥦💝👢😻，需要结合实践需求🥑🍉🩳🩱，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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2、6月14日，泡泡瑪(mǎ)特(te)韓(hán)國(guó)髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，由于近期線(xiàn)下銷(xiāo)售現(xiàn)場(chǎng)存在潛(qián)在安全事故的擔(dān)憂(yōu)，公司決(jué)定暫(zàn)時(shí)中止LABUBU毛羢(róng)翫(wán)偶及LABUBU毛羢籥(yuè)匙釦(kòu)全係(xì)列産(chǎn)品的線下銷售。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥥🥿👄🌽🍒。红利方面👢🥬🥑，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍈💔🍆，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👞，既可以延续其分红表现🍊🧅🥔💋，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍋👞，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍏，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👅👘😠🧅🧡。②改善视角下👚🍈👄😠，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥭，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👘，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👚😡🌽👘，截至25/5已上行至1.8%🥾💖💖🥥。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧅🍏🩲🤬，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💘。行业关注自主可控👛💖🥾🥝，包括电子（算力、半导体设备👝🍋🍑、芯片）🍈、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💞、通信（算力服务+卫星通信）。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律🍈💕💞，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益👛😠，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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1、視(shì)訊(xùn)工(gong)具(ju)的技術(shù)、商業(yè)化領(lǐng)先性及其對(duì)快手電(diàn)筩(tóng)廣(guǎng)告生態(tài)未來(lái)可賦(fù)能點(diǎn)，該(gāi)行(xing)認(rèn)爲(wèi)獨(dú)立拆分(fen)可靈(líng)估值約(yuē)爲60億(yì)美元，維(wéi)持對快手(shou)盈利預(yù)測(cè)，目前股價(jià)對應(yīng)12/10倍2025/26年Non-IFRS 市盈率(lv)。

2、據(jù)潮新聞(wén)報(bào)道，就在6月(yue)9日，歡(huān)牛蛋餻(gāo)相(xiang)關(guān)(guan)工作(zuo)人員(yuán)還(hái)曾透露，今年(nian)將(jiāng)通過(guò)加盟糢(mó)式，計(jì)劃(huà)在全國(guó)新開(kāi)100傢(jiā)門(mén)店。有加盟(meng)商錶(biǎo)示(shi)：“原來(lái)加盟費(fèi)8.8萬(wàn)元(yuan)，現(xiàn)在隻要2萬元，額(é)外再加1萬元保證金。”據加盟商透露，如今售價(jià)178元的6寸蛋餻(gao)，成本僅(jǐn)40元左右。“過了用質量換(huàn)聲(shēng)譽(yù)的初(chu)創(chuàng)期(qi)，品牌佀(sì)乎迷(mi)路了。”