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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1😻💘😡🍋、上涨中的追赶👗，即A股、港股均涨😡💔💖，A股弹性更大（14-15年、19年）👝；2🥬、分化中的收敛🧄🍄🥭🍆🤍，即A股涨、港股跌（21年）👅🧅；3、下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年🧡💘、24年5-8月）。

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作为A股调(diao)味品行业龙头企(qi)业，海(hai)天味业近日正式启动港股全球发售相关工作。本次发售时间定于6月11日至(zhi)6月16日，预计6月19日在港交(jiao)所主板挂牌上市(shi)。

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当下(xia)投资者仍应谨慎(shen)，勿在情绪高点盲目追高。配置上(shang)看好三条主线：一是黄(huang)金、稀土、核电设备等安全资产，建(jian)议适度配置并密切关(guan)注政策(ce)节奏；二(er)是(shi)恒生(sheng)科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分(fen)半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类(lei)债属性资产，实现资(zi)金避险(xian)与低波动配置。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出(chu)过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘(pan)风格的波动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等(deng)）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步(bu)入自(zi)下而上的选股阶段，地(di)缘扰动(dong)及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始(shi)重新关注政(zheng)策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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1、海天味業(yè)稱(chēng)，基石投資將(jiāng)有助于(yu)提陞(shēng)公司的知(zhi)名度，竝(bìng)錶(biǎo)明該(gāi)等投資者對(duì)我(wo)們(men)的業務(wù)及前景充滿(mǎn)信心。此外，攷(kǎo)慮(lǜ)到基石投資主要關(guān)註的業務領(lǐng)域，公司將從(cóng)基石投資中穫(huò)益。

2、【中观·景气】5月出(chu)口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收(shou)窄。本周景气改善(shan)的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行(xing)；2）TMT持续高景气，DDRM价(jia)格上行(xing)，5月汽车包括(kuo)底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注(zhu)景气较高(gao)或有改善(shan)的存储器、集成电路、有色、汽车等。