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1、► 国(guo)内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要(yao)公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频(pin)且数据(ju)公布明显滞(zhi)后。截至一季(ji)度末，全球头部基金主要增持(chi)可选消(xiao)费与信息技术等板块(kuai)，这与一季度AI科技(ji)领跑行情十分吻(wen)合，相反运(yun)输(shu)、保险与公用事业等板块则减持较多。

2、展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管(guan)高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性(xing)较大。