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背后原因来看🍆，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🥔🥦，在此情况下🍅💋🩲💟，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🍑🥻，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🤍👚🍌。

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7月增量资金或有望温和净流入🍎💟💘🥑，融资资金有望延续净流入👛。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👚，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💞，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💝🍈💝🍏，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🧅，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💋，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🩲💕🩲，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🩳👝🥦。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表💕，在AR领域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导👝🍈、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系🍋💔💔💘，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中🧅🥔，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150👞🍆🍎，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目🍎💟、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金👅。

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1、田希蒙：Wind数据显示🥬🍈，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🧄🥻，绝对估值处于全球洼地👠👿。横向对比🩲，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💌🥾🥥。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍍，估值快速修复💞，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍏💝👞👢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、由于每年例如(ru)業(yè)(ye)績(jī)預(yù)(yu)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績(ji)攷(kǎo)(kao)覈(hé)(he)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)(ying)，每箇(gè)月的(de)行業有一定的季節性(xing)，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相(xiang)對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)(xian)超額(é)收益的(de)行業主要集中在(zai)國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有(you)色、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)等。