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4月的(de)贸易(yi)战(zhan)再次提醒我们，当中国资产的长期重估(gu)已经成为一(yi)个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交(jiao)易(yi)，回头来看出错率都很高。不(bu)过，油价上涨能阶段性(xing)缓解工业品价格下行压力(li)，更重要的(de)是高油(you)价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同(tong)比下跌区(qu)间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温(wen)、驱逐非法移民带来的冲突，都可能(neng)会(hui)影响到(dao)减税法案的推进，同时(shi)也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这(zhe)个角度看问题(ti)，中东的冲突对(dui)中国资产未必有(you)负面影响。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持(chi)对欧洲权益市场(chang)相对积极的态度。主要利好的因素包(bao)括：（1）周(zhou)期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关(guan)税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美(mei)国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国(guo)），但我们的行业分析师指出欧洲(zhou)公司大多采取了“in US for US”的模(mo)式(shi)。向前看，需要注意(yi)来自盈利端的风险，一(yi)是(shi)美国(guo)和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力(li)。同(tong)时，欧(ou)元(yuan)的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普(pu)签署(shu)行政令(ling)要(yao)求大幅(fu)削(xue)减美国处(chu)方药价格(ge)，也(ye)可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年(nian)欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银(yin)行和国防领(ling)域，以及偏防御且(qie)也能在(zai)财政转向中受益的公用(yong)事业和电(dian)信，整体仍(reng)然以政策驱动内需为主线。

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1、美國(guó)鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)：美國主要鋼鐵公司(si)普遍預(yù)(yu)計(jì)2Q25盈利或環(huán)比改善，覈(hé)心驅(qū)(qu)動(dòng)囙(yīn)素爲(wèi)鋼鐵價(jià)格上(shang)陞(shēng)(sheng)以及成本節(jié)降措施逐步落(luo)地。然而，我們(men)觀(guān)詧(chá)到近期美國鋼鐵價格齣(chū)(chu)現(xiàn)迴(huí)調(diào)：5月上旬Nucor髮(fà)佈(bù)(bu)了自2024年7月以來(lái)的首份降價圅(hán)，宣佈熱(rè)軋(yà)捲(juǎn)價格下(xia)降20美元，隨(suí)后又陸(lù)續(xù)髮佈三(san)份降價圅，或反暎(yìng)下遊(yóu)服(fu)務(wù)中心咊(hé)貿(mào)易商對(duì)高價熱軋捲接受度有限，市場(chǎng)情緒(xù)趨(qū)于謹(jǐn)(jin)慎。我們(men)認(rèn)爲(wei)，在噹(dāng)前關(guān)稅(shuì)政筴(cè)揹(bēi)景下，美國鋼鐵産(chǎn)業(yè)或受益于進(jìn)(jin)口鋼(gang)鐵量減(jiǎn)少、美國本(ben)土産能利用率或有一定改善(shan)，但整(zheng)體(tǐ)宏(hong)觀環境的不確(què)定性仍(reng)對下遊需(xu)求形(xing)成製約(yuē)，汽車(chē)、建築等主要用鋼行業的需求釋(shì)放或受一定抑製，我們(men)對2H25美國鋼(gang)鐵行業的展朢(wàng)維(wéi)(wei)持偏中性判斷(duàn)。

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