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分化中(zhong)的(de)收(shou)敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储(chu)降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年(nian)初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现(xian)更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高(gao)点149降至(zhi)21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来(lai)A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有(you)望相对港股走(zou)强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流(liu)动性趋(qu)紧对港股冲击更(geng)大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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