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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🥾🥬🍇👝、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🥑🍈🥥，只能是长传导链条的风险👢🍑🥻，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期💌👜👡💗。这种情况下🍓🧄，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🥾🥕，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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1、根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元(yuan)区为1.0%/1.5%（2024年预(yu)计为(wei)-2.1%）。与(yu)2024年末相比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资(zi)本投资增速的一致预期均小幅回(hui)落。我们认为2025年美国市场资(zi)本开支动能(neng)处于放缓通道，增速依然高于欧(ou)洲。2025年MSCI全球(qiu)资本开(kai)支预期增(zeng)速为8%，与2024年持(chi)平(ping)，对工(gong)业板块(kuai)形成一定支撑。

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