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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主(zhu)要原(yuan)因为：（1）国内宏观数据均(jun)呈现边际走(zou)弱的状态，社融数据中(zhong)企业贷款意愿仍在(zai)下滑；（2）地缘冲突再起，抑制(zhi)场(chang)内的风险偏好；（3）日内题材无序高(gao)速轮动特征较强，缺少凝聚(ju)赚钱(qian)效(xiao)应的(de)确定性方向。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥒👗🍋🍉，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥿🥕🍆💝🤍。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍅👚🥑🍊、ASIC芯片、光模块💖🍉、交换机、算力租赁等）值得重点关注👘🎒🩰；应用环节需要持续跟踪观察😻，其中多模态视觉理解应用趋势明确🤬，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💝，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🩲。

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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢👢💟🍄😻，银行是沪深300、中证800等主要基准的权重板块，同时是当前明显的低配方向🩰，引导资金加仓🥕🍄🥥。

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具体来看，二季度以来资金净流入显著的依然是股票相关的ETF。其中，股票型ETF净(jing)流入为1129.87亿元。从单只ETF来(lai)看，华泰柏瑞基金和华夏基金旗下的沪(hu)深300ETF，净流入均超过了300亿元，易方(fang)达沪深300ETF净流入(ru)接近280亿元，嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF、华夏(xia)上证50ETF等(deng)净(jing)流入(ru)均超过(guo)100亿元。

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1、但从(cong)当前的市场来看，国内(nei)仍是海天味业的核心主阵地。2024年财报数据显示，海天味业在中国东部、南部、中部、北部、西部地区营收额分别是47.92亿(yi)元、50.79亿(yi)元、56.05亿元、64.01亿元、32.5亿元，合计251.27亿元，占比总营收高达(da)90%。数据(ju)推算，海(hai)外市场收入明显不足10%，占比极低。

2、消息面上，近期国常会(hui)议指出，要对全国(guo)房地产已供土(tu)地和在建(jian)项目进行摸底，进一(yi)步优化现有政策，提升(sheng)政(zheng)策实施的系(xi)统性有(you)效性，多管齐下稳(wen)定预期激(ji)活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。