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日前，仕(shi)佳光子在互动平台透露，上(shang)半(ban)年公司聚(ju)焦光通信领域，力求突破核(he)心技术、响应市场需求。其400G/800G产(chan)品保持批量出(chu)货(huo)，应用于400G和(he)800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭(ping)技术优势(shi)维持大批(pi)量销(xiao)售，服务国内外(wai)客户。同(tong)时，1.6T等(deng)前沿产品(pin)加速推进，适(shi)用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已(yi)完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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🏮 本周市场表现强势，超(chao)出我们预期。1）短期催化主要来自于分母(mu)端。近期(qi)联储降息预(yu)期提升、人民币汇(hui)率升值及以伊军事冲突(tu)趋平稳，特朗普访华预(yu)期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资(zi)金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月(yue)中下旬以来的加速行(xing)情推测，险资资金(jin)入市进程也可能有所提速；但(dan)ETF、外资未有明显增量。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🥦、4.77%💋，大幅跑赢中证500👚🤬、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖😻，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升🧅🩲🍎，处于历史以来的78%分位👅，为市场贡献了重要的增量资金。

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2、库存：即便上半年玻璃产能下降👞，但企业库存并未有效去化🍄，核心因素仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%🤬💝，同比去年同期提升16.82%🤍。下半年玻璃库存趋势性仍不明显🤍🍓🩱🍋，若金九银十旺季成色尚可🍒💓🥻、年底前赶工需求兑现、出口维持高位🧅😡，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期🍎🍎。

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1、此外，随(sui)着(zhe)行业反内卷整治(zhi)的进一步深入，化工行业(ye)部分领域的产能重复建(jian)设、无(wu)序过度(du)竞争(zheng)现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新(xin)的约束，推动行业(ye)格局的优化与高质量发(fa)展(zhan)。

2、周思聪：上半年港股市场(chang)表现亮(liang)眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及(ji)港股长期处于估值洼地等因素共振(zhen)，同时，国内政策的支持也(ye)增强了(le)市场信心，尽管受(shou)关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的(de)韧性和(he)上涨态势。