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展望后市，国元证(zheng)券表示，白酒方面，去库存、稳渠道(dao)、促消费是白(bai)酒行业主线，当前白酒需求暂时承(cheng)压，建议关注护城(cheng)河宽(kuan)阔，品牌、渠道力领先，韧性强(qiang)的(de)高端酒企，以(yi)及竞争格局较好、势能向(xiang)上的区(qu)域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细(xi)分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶(nai)价格底部企(qi)稳(wen)，龙(long)头乳企韧性较强。

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这已促使万(wan)豪国际、凯悦酒店、温德(de)姆酒(jiu)店及度假村以(yi)及精选国(guo)际酒店集团(tuan)等多家顶级酒店集团修正(zheng)2025年盈利预期。例如，温德姆酒店及度假(jia)村将RevPAR增速预期(qi)从2%~3%大幅下调至-2%~1%，凯悦酒店将增长区间下调一个百(bai)分点至1%~3%，万豪国际则下调了0.5个百分点至1.5%~3.5%。

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1、从轮动面积来看，第二(er)轮行情的轮动面(mian)积(ji)更大。以申万一级行业(ye)相较全 A 有(you)超额收益(yi)的比(bi)例衡量，第一(yi)轮行情聚焦于算力和人(ren)形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第(di)二(er)轮超跌反弹中，存量资金在反(fan)关税、军工、新消费、创新(xin)药等方向轮动，超(chao)额收益行业比例超(chao) 60%，轮(lun)动范(fan)围显著拓宽。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的(de)核心因素仍在于自身的结构。本周(zhou)五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能(neng)源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内(nei)而言更多是情绪上的短期冲击(ji)，影响A股的核心因(yin)素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判(pan)利好预期下，本周沪深300风险(xian)溢价一度回落至6.1%附近，为(wei)今年4月(yue)以来的最低水平。关(guan)税对(dui)市场情绪的冲(chong)击修复后，风险溢(yi)价进一步(bu)下行还需要(yao)经济基(ji)本面或增量政(zheng)策的持续发(fa)力；结构上来看，前期活(huo)跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续(xu)提升(sheng)后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存(cun)在(zai)止盈需求(qiu)。