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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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双方谈估值🥝🥦🍏，何涛报出了一个低于刘元预期的数额，“很低，相当于他孵化一家公司、而不是亲自当一号位的价格”。刘元说，估值可以高一些💕，涨个一倍🧡🥦，他们也会投🥬🧅🍄🩲。何涛拒绝了🎒🍏🥬💟，说自己的朋友、前同事也会投资🩳😻，不想再抬高价格🥝。数千万美元的融资中，何涛自己投的钱占了一半🧡💞🍈。矫青春也投了，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”。

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下半年美(mei)國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要(yao)受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求(qiu)咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議(yì)息(xi)會(huì)議對經濟(ji)預(yù)(yu)期的調(diào)整(zheng)進一(yi)步(bu)顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯(zhi)脹(zhàng)(zhang)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟展(zhan)朢(wàng)中，美聯儲(chu)進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期(qi)（4.4%→4.5%）。

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2、展望下半年公募分红格局🍆👚，王红英认为💟👛🥬🧡，ETF分红热情或仍高涨😻🩲🍋💟，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下🥾👡🍇🌽，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。