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此外，邓默博士也非常关注长期投资价值💔👗，结合政策导向🥔、科技创新趋势以及产业升级的方向🍄🍆💓，利用量化模型评估市场情绪、资金流动和行业景气度，以优化行业配置和因子暴露，在中小市值公司中寻找标的💕🍉🧡，提前布局具备持续增长潜力的行业和公司。

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近年(nian)来，随着资产配置理(li)念的普及，黄金、公募REITs、股债(zhai)混合(he)资产等工具的(de)配(pei)置优势深(shen)入人心，这些资产在中长期将展现出重要的配置价值和发(fa)展(zhan)潜力，更加深了投资者的偏好。另外，场内工具产品数量和类型愈(yu)加丰富(fu)，也进一步(bu)推动了债券型ETF、黄(huang)金ETF、公募(mu)REITs产品的需求。

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考虑到近期创新药行情如火如荼，投资者对估值也逐渐加以重视🩰👛👘🍊😻。港股通创新药ETF（认购：520883/上市：520880）拟任基金经理丰晨成分析指出，从全球创新药的估值比较看，美股Biotech指数的PS市销率估值目前仍明显高于港股创新药板块PS估值🩰🍌🍉。此外👗，从历史比较来看，截至2025.6.11🍎，目前的恒生港股通创新药精选指数点位基本持平于2023年1月底的水平，而恒生科技指数😡💕🩳🍌🧅、恒生国企指数点位则分别较2023年1月底的水平已高出19%、18.3%。他同时指出，高成长行业往往能通过业绩高增长消化高估值🍄，创新药亦然😠。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红(hong)利(li)推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善(shan)视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金(jin)流释(shi)放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续(xu)回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两(liang)项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身(shen)弹(dan)性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可(ke)控，包括(kuo)电子（算力、半导体设(she)备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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