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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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1、从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数👠、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数💔👜🧄、财税数字化指数🥑；表现最差的5大概念依次为油气开采指数🥔🥑、航运精选指数、天然气指数、白酒指数🩱🥕🩳😠、银行精选指数💟🤬。

2、1、上半年(nian)油价震荡呈现重心下移的节(jie)奏(zou)，年内(nei)高(gao)点在1月见(jian)到，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行(xing)，创(chuang)下年内(nei)次高点。其中布油的运(yun)行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区(qu)间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增(zeng)加与需求(qiu)增速乏力的双重(zhong)制约下，油价重心(xin)下移，而随着中东(dong)地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落。