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展朢(wàng)7月增量資金或(huo)有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)(lei)ETF有(you)朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可(ke)跟蹤(zong)資金淨流入，各(ge)類增量資金(jin)相對(duì)均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(ji)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資(zi)金淨流入槼糢擴大(da)。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平(ping)前期，資金需求(qiu)槼糢低位(wei)穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金有(you)朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改(gai)善后(hou)螎(rong)資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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6月国际原油价格上行，化工(gong)产(chan)品价格指数上行。截至6月27日，6月(yue)Brent原油现(xian)货价格月环(huan)比上(shang)行7.62%，WTI原油现货(huo)价格(ge)月环比上行7.60%。截至6月(yue)27日(ri)，6月化工产品价(jia)格指数月环比(bi)上(shang)行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上(shang)涨，其(qi)中甲醇(chun)、甲苯、二甲苯(ben)等价(jia)格涨幅居前，二(er)乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成(cheng)长。2025年中国股市(shi)估值(zhi)逻辑在内(nei)不(bu)在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴(tie)现率的系统性(xing)降(jiang)低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻(luo)辑的延展。因此(ci)，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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美国一季度实际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期，叠加(jia)美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联(lian)储7月降息预期有(you)所升温。往后去(qu)看，关税的影响(xiang)在美国(guo)通胀和增长数据(ju)可(ke)能逐渐(jian)得到体现，在美国重要经济数据出炉(lu)前后，市场将修正对美联储9月(yue)的降(jiang)息预(yu)期，或增大美元指数、美债收(shou)益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储重启降息概率仍(reng)较大。

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1、相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看(kan)可能还(hai)不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需(xu)要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产(chan)品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的(de)行情逻辑可能是电(dian)气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新(xin)药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

2、然而🍆🍄，仅从业绩表现上看🍎，目前似乎并非其上市的“最佳选择”。手回集团2022年至2024年的财务数据显示，其净利润大幅波动。招股文件显示🩰🍅😈🤍，2022年手回集团实现年内利润1.31亿元👜🍄💞👠🍏，2023年和2024年则转为亏损3.56亿元与1.36亿元，三年两亏。具体业务上，2024年手回集团披露的长险产品首年佣金率已由2023年的31.7%大幅下降至21.5%。主要推动长险销售的自媒体渠道收入的滑落尤为明显，从2023年的5.99亿元跌至2024年的4.05亿元👜💯，同比大幅下滑32.4%👗。