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过去十年🥾👜🍒🥥，因为反垄断监管压力，扎克伯格并没有再进行天价交易。但现在，并购狂魔重出江湖了💛。Meta上周宣布以148亿美元投资数据标注初创公司Scale AI🥥👚，获得后者49%的非投票股份🍎🥒💕。这是Meta公司历史第二大收购🩳，仅次于210亿美元收购WhatsApp🍇🥝🍆🍋。

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2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🍍🩰，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧🧄🥭🤍，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现😡🍑，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🥻🍑🍓💖，云厂商资本开支均维持或上修👡🧄💘，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局💞，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地👠，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强😠🍅👛🍅，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限👢🍈🍌。