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本週上證50、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一(yi)交易週下降。IF噹(dāng)月郃(he)約近(jin)一季度平(ping)均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近(jin)半年的(de)-0.03%環境(jing)變差。IH噹月郃約近一季度平均每(mei)週基差變化-0.07%，相比于近(jin)半年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約(yue)近一季度平均(jun)每週(zhou)基差變化-0.05%，相比(bi)于(yu)近半年的-0.03%環境變差(cha)。

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3．价格方面💞🍎，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来💛，另外🍒😈😠🧄💘，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移👠😡💓👛，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑👢🥾🥕👠，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善(shan)的(de)可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股(gu)的涨幅(fu)中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一(yi)步(bu)积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月央(yang)行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽(kuan)松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽(ge)派信号，市场对(dui)美联储7月降息预(yu)期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端(duan)，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规(gui)模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净(jing)流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流(liu)入(ru)。

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