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一个(ge)罕见(jian)出现(xian)投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员(yuan)曾押注，短期(qi)供应紧张可能会(hui)逆转为供应(ying)过剩，因(yin)为(wei)欧佩克和其他(ta)产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求(qiu)。这种因以巴(ba)袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢(hui)复到三周前的状态。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突(tu)升级带来的石油石化、贵金属价格上(shang)涨；军工军贸预期升温；全(quan)球(qiu)算(suan)力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有(you)色、非银、电子、军工领涨。

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展望7月，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地(di)都是下一个阶段A股的重(zhong)点布(bu)局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动(dong)下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部(bu)分消费品、高新技术制造业、价(jia)格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩(ji)的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。具体如下(xia)：

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现💕🍈，保险增配权益💝🩱👙😻，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🤍👢👚👞。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🥦🍊，主题热度升温（稳定币主题领涨）💋。另外🍆🍒🍌🍇🥑，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍓。

2、因此，市场对下半年的经(jing)济仍存在一定程度的担忧，这需(xu)要在今年(nian)7月份召开(kai)的政治局会议中对下半(ban)年(nian)稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能(neng)否实现边际改善，已成(cheng)为后(hou)续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期(qi)。