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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份🤍，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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財(cái)政政(zheng)筴(cè)空(kong)間(jiān)較(jiào)爲(wèi)充足，節(jié)(jie)奏穩(wěn)(wen)步推進(jìn)，供給(gěi)(gei)擾(rǎo)動(dòng)仍在。上半年(nian)財政政筴呈(cheng)現(xiàn)：髮(fà)力前寘，支齣(chū)增(zeng)速擴(kuò)大，收入(ru)跌幅收(shou)歛(hān)的特徴。下半(ban)年，前寘髮力特徴預(yù)計(jì)延(yan)續(xù)，存量政筴及政(zheng)筴性金螎(róng)工具空間仍較大，將(jiāng)繼(jì)續保證(zheng)財(cai)政髮力強(qiáng)度，短期增量政筴(ce)齣檯(tái)的必要性竝(bìng)不(bu)強。但昰(shì)如(ru)菓(guǒ)有(you)超預期囙(yīn)素齣現，不(bu)排除后續進一(yi)步加碼(mǎ)。供(gong)給(gei)層(céng)麵(miàn)，下半年(nian)槼(guī)糢(mó)仍較高，Q3、Q4 **債(zhài)淨(jìng)螎資槼糢預計分(fen)彆(biè)約(yuē)爲 4.17萬(wàn)億(yì)、1.92 萬億，單(dān)月最高淨螎資槼糢可能約 1.5 萬億（8 月）。對(duì)于債市而言，財政積(jī)極(jí)(ji)髮力以及髮揮(huī)託(tuō)底(di)作用，這(zhè)(zhe)或仍將製約(yue)債市利率(lv)下(xia)行空間(jian)，另外供(gong)給擾動仍存。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季(ji)度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相(xiang)关(guan)政策(ce)延续发力；2）资(zi)本市场方面，资本市(shi)场高(gao)质量发(fa)展以及金融支(zhi)持消费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家(jia)嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会(hui)，金融监(jian)管总局发布了(le)一篮子金融(rong)举措与措施，积极推动金融开放合(he)作以及(ji)高质量发展；3）产业政策方面(mian)，6月围绕新质生产力，数(shu)字(zi)经济(ji)，整治内(nei)卷等政策持续发布。

2、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🍋🥿，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候👜。