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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格(ge)下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样(yang)高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这(zhe)些(xie)行业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港(gang)股除(chu)金融外(wai)，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业(ye)（传(chuan)媒13%、通信12%），且更(geng)偏向(xiang)于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股(gu)行业结构更偏(pian)传统经济，因此(ci)对价(jia)格(ge)更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同(tong)比(bi)从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速(su)差从8pct降至-6pct。

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