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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍒。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧡🍎🧄🥦、价格拖累等因素影响🥥👞🍈。结合工业企业盈利🍊🥾、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧡👄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🤬🍈，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🌽🍈🍋、软件等；2）中游制造领域🍆，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💗、光伏🩲🥻🥒🍆、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🩲、农副产品🍒💛、家电👛、家具🍅👡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲🍒👡；此外贵金属👙、燃气、电力👘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡🍑，叠加供给刚性或受限💓💞🤬🩲💞，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🩳🍑💟、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥕🩲，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👛💓🍑。综合盈利🍊🍇、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍆🍌💓、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💞👝👗、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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报(bao)告指出，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元(yuan)，成为澳大利亚第三(san)大(da)出口商品，仅(jin)次于(yu)铁(tie)矿石和液化天(tian)然气，其产量和价格均有望上涨。

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周思聪：上半年港股市(shi)场表现亮眼，主要(yao)是中国(guo)科技资产价值重估、南向(xiang)资(zi)金大量(liang)流入，以(yi)及港(gang)股长期处于估值洼(wa)地等因素共(gong)振，同时，国内(nei)政策(ce)的(de)支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现(xian)波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态(tai)势。

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当市场进入到牛市(shi)阶段(duan)II，风格和行(xing)业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较(jiao)强的(de)时代的特征。这个阶(jie)段按照(zhao)我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速(su)改善。

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1、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)(dong)率咊(hé)波動率交易的理解仍(reng)有欠缺。波動率新(xin)低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)(hu)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正(zheng)曏(xiang)囙素催化下波動(dong)率迴(huí)(hui)歸(guī)交易的結(jié)(jie)菓(guǒ)。曏后看，年(nian)內(nèi)指數(shù)有較(jiào)(jiao)大可(ke)能性突破去年高(gao)點(diǎn)，但短期(qi)而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)(jing)歷(lì)波動率的迴(hui)歸交易后，仍要(yao)迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)(qu)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場(chang)成長風格的堅(jiān)定把握。

2、多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势💋🍉🍋🥕，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素💘，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局🤬💗🍊。