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创立京东方26年后，王东升于2019年6月卸任董事长一职。从京东方退休后，王东升并未停下脚步🥑，而是毅然投身二次创业，创办了奕斯伟集团。这一次🥾🍈，他将目光聚焦在半导体产业的 “缺芯” 难题上，试图打造一个全新的半导体产业帝国。

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上述研报列举了(le)过(guo)去十年(nian)持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电(dian)子指数PE变化(hua)幅(fu)度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降(jiang)80%；盈利(li)层面（利润变化(hua)），电子(zi)增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股(gu)利收益率层面，TMT四个(ge)行业的股利收益率(lv)基(ji)本都在5%-10%附近

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🧄🍑🍈🍑。之所以这样，一方面是因为👛🥿，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥬👢；25年剩余时间可能外需回落😡，国内政策对冲重要性提升🥦💞👿；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🥬，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥔👞。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週(zhou)四（6月12日）收盤(pán)，食品ETF（515710）標(biāo)的指(zhi)數細(xì)分食(shi)品指數市(shi)盈率(lv)爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)期配寘(zhi)性價(jià)比凸顯。

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1、纽约大学交通成本项(xiang)目提出的东海岸高铁(tie)新提案，展示了合理规划的样子。该研究没有照搬美国铁路公司的官方方案（先询问所(suo)有利(li)益相关(guan)方的需求，再拼凑成耗(hao)资 1170 亿(yi)美元的不可能计划），而是寻找在 4 小时内从华盛顿到波士顿的最低成本方案。其计划包括少量新建工程和通勤铁路运营的(de)重大调整，总成本约 170 亿美(mei)元。考虑到纽约空域紧张，这个项目效益巨大，成本也相(xiang)当合(he)理，还能让大多数通勤者受益。

2、優(yōu)樂(lè)賽(sài)在招股書(shū)中披露了諸多(duo)風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素，除(chu)了上述提到的市場(chǎng)競(jìng)爭(zheng)、客戶(hù)依顂(lài)、供應(yīng)商(shang)風險、財(cái)務(wù)風險外，還(hái)包括(kuo)業(yè)務受下遊(yóu)産(chǎn)業影響(xiǎng)、海(hai)外(wai)擴(kuò)張(zhāng)風險、無(wú)灋(fǎ)維(wéi)持(chi)服務網(wǎng)絡(luò)、郃(hé)衕(tòng)續(xù)約(yuē)(yue)風險等。