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綜郃(hé)(he)以上(shang)，行(xing)業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)(dian)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高(gao)或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推(tui)薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🌽🧄🍆🍏，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌👄👢，在科技🤍🍉、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻💯。尽管高频数据显示出口下半年承压👚🥥🥭😡，但是预计在积极财政政策的支持下🥾👘，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥💛🍊😡🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗👙，进一步积累了今年的赚钱效应🥬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥒🍄🍓🌽，我们称之为牛市阶段II👅💝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡💛💔，7月科技风格占优的可能性较大🍇🧡🤬。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍏，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍒🍆🥬，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💗🍎💌💘。

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尤其值得一提的是，紫光展锐是除了华为之外🧄，唯一拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带技术的中国大陆企业，与高通🩰💋、苹果、三星💖、联发科平起平坐🩰💟🥔🍉。

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1、米赫利週日在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需(xu)要維(wéi)持在高于(yu)過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)充(chong)道，**明年提高預(yù)算赤字的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加劇(jù)價(jià)格壓(yā)力(li)。

2、先算“小账”。富丽小区改造后环境整洁美观🥦，停车更加有序，为延续改造成效，小区根据业主要求进行统一物业管理，相应的物业费和停车费可成为改造项目收入来源🩲。