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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日(ri)是83国“对等(deng)关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国(guo)家税(shui)率或升(sheng)至(zhi)25%。从目前(qian)美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以(yi)色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步(bu)降低。A股面(mian)临的外部环境(jing)扰(rao)动降低。

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截麵(miàn)波動(dòng)率(lv)來(lái)看，最近一(yi)週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分(fen)股(gu)橫(héng)(heng)截麵波動率環(huán)比上週(zhou)上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成(cheng)分股橫截麵波動率環比上週下降(jiang)，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度(du)看(kan)，滬深300指數橫截麵(mian)波動率處(chù)(chu)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境(jing)較(jiào)好；中證500指數橫(heng)截麵波(bo)動率處于(yu)近半年中(zhong)下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波動率處于近半(ban)年中等(deng)分位點，Alpha環(huan)境一般。

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憶(yì)起“過(guò)去的洋火、洋皁(zào)、洋鐵(tiě)等靠買(mǎi)進(jìn)來(lái)”，進而談(tán)到“今天我們(men)成爲(wèi)工業(yè)(ye)門(mén)類(lèi)(lei)最齊(qí)全的(de)世界製造業第一大國(guó)”，***總(zong)書(shū)記(jì)撫(fǔ)今追昔，感嘅(kǎi)地(di)説(shuō)：“這(zhè)條(tiáo)路走(zou)對(duì)了。”

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👙💝🥔👢👡。后续国内到港增量约 500-1000 万吨👅😈💯🩱👗，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💗😈，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解🩰🍒💔。需求和库存方面，偏乐观的假设下🍈👗，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🥔💗，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💋，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨💖🎒，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👗，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🍓🍄，全球供应释放低于预期🥻💝🥿，但预计四季度需求端受政策影响🍉，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🍌。

2、截面波动率来看💞💞，最近一周沪深300💛😻、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🍊🥻👙；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👛👘🍉，短期Alpha环境减弱💕🩳。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🍅😠🥭🥿，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🥑🍏，Alpha环境一般。