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周思聪：目前港股整(zheng)体(ti)估(gu)值情况良好，无论是与自身相比(bi)，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股(gu)估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块(kuai)估值仍处于历史较低水(shui)平。

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性👚👢👞。短端利率下行🍊🍉🥾🩳👘，长短端利差继续走扩。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥾，市场可能会呈现指数突破上行👘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💛👡👡💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔🩰🥑👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝💔。尽管高频数据显示出口下半年承压👘🥦💛🌽，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰🩳🥿🩳💓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👞👙🥦🤬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👗🍊💛。上半年🩳🤬🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👄🥑。风格方面😠，从当前景气趋势和产业趋势来看💛，7月科技风格占优的可能性较大。

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在先锋集团，去年超过 80% 的 401（k）账户参与(yu)者使用(yong)了(le)目标日期基金(jin)。2024 年约三分之(zhi)二(er)的缴费都(dou)流入了这些基金，这一比例超过(guo)以往任何时候。事实上，约(yue) 70% 的目标日期基(ji)金投资者将(jiang)其全(quan)部账户资金(jin)都投入了单一的目标日期基金。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多。

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1、值得关注的是🍎，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究🍆😠😠。这是一项全国多中心临床研究🍍👝，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性👛、安全性等问题。

2、但(dan)线上模式并非(fei)完美无瑕，在(zai)当时互联网金融泥(ni)沙俱下的环境里，消金领(ling)域负面信息层出不穷(qiong)，客观上影响了(le)监管层对消费金融(rong)行业的态度(du)。从2017年(nian)起，消费金融公(gong)司的批设进程(cheng)有所放缓，门槛也在(zai)很大程度上(shang)被实质性抬高了。