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最终6月(yue)的行业(ye)表(biao)现围绕伊朗以色(se)列冲突升(sheng)级带来的石油石化、贵金属价格(ge)上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定(ding)性回升，海外芯片龙头大(da)涨带动等思路展开(kai)。通信、有色(se)、非银、电子、军工领涨。

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例會(huì)公報(bào)(bao)重申，要實(shí)施(shi)適(shì)(shi)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)，加強(qiáng)逆週期(qi)調(diào)節(jié)，髮(fà)揮(huī)(hui)貨幣政筴工具的(de)總(zong)量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大貨幣財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)(ji)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊物價(jià)處(chù)于郃理水平(ping)。

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1、开源证券的上市规划由来已久。早(zao)在公司2018年(nian)从新三板摘牌后，就被传(chuan)出要冲刺A股IPO。公开资料显(xian)示，开源证券在2022年7月向证监会提交深市(shi)主板的IPO申请并预披露(lu)招股说明书。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。