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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥒😠🧡，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💝🩲👿，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💛💌，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下💯，无风险利率持续下行🤍，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😻💟🥥，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍓，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥬🍎👞💝，不仅会对市场走势产生显著影响👄，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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今年以来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募(mu)、个人投资者的(de)增量(liang)资(zi)金(jin)仍然呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近(jin)持续赎(shu)回，对市(shi)场上涨构成(cheng)的(de)一定压力。按照我们中期策(ce)略(lve)的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的(de)概率越来越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市(shi)阶段(duan)II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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首先(xian)从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银(yin)行股(gu)除招商(shang)银行、成都银行(xing)外，其(qi)余均仍处于(yu)破净状态，在各行业中(zhong)估值优势和性价比依(yi)旧凸显。

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