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2025-08-15 18:18:42 作者：钱子佳

本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👘💖🍌🍏。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💌。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🍈👚。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加(jia)大。可(ke)关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来估值修复机(ji)会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的(de)回(hui)调风险。

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